尚未迷失的波兰烟草业-府田香烟

在未来几年，由于欧盟委员会有争议的政策，波兰可能会失去其作为地区烟草超级大国的部分竞争优势。市场参与者表示，除非常识占上风，或者政府有勇气站出来对抗布鲁塞尔，否则这种情况就会发生。

波兰是欧盟种植烟草的12个国家之一。对于包括波兰在内的八个国家来说，这是一个战略性经济部门。波兰也是欧盟最大的烟草产品出口国，该国近10%的农产品和食品出口，其中80%销往欧盟市场。

贸易公司Solidus Tobacco的所有者Lukasz Szymanski表示，过去几年对波兰烟草种植者来说很艰难，主要是由于欧洲的运营成本飙升。

“不幸的是，近年来，我们观察到波兰的烟草种植部门出现了系统性的萎缩。这是由于能源和劳动力成本系统性上升造成的，这是许多种植者的主要障碍，“Szymanski说。

Szymanski自2015年以来一直从事烟草业务，主要向欧洲客户销售绿色烟草和条状烟草，去年开始扩大业务，并在意大利的里雅斯特港开设了另一家分支机构，着眼于欧盟以外的市场，特别是在中东。

欧洲市场需求疲软可能是波兰烟草企业在海外寻求机会的一个关键理由。

“多年来，市场烟草购买价格一直保持在同一水平，这有效地阻止了许多农民进一步种植，”Szymanski说，并补充说，自从他进入市场以来，他看到销售量逐渐下降，据他计算，在2016年至2022年期间，销量几乎减半。

未来几年，波兰烟草种植者的生活可能会变得更加具有挑战性。市场参与者越来越担心11月在巴拿马举行的世界卫生组织峰会的影响。一些波兰烟草企业认为，这次峰会被视为对烟草业的公开宣战。

“我们担心波兰烟草业会被巴拿马峰会扼杀。失业的威胁笼罩着我们。我们不明白为什么合法企业的员工应该成为国际干涉波兰事务的受害者，“全国烟草业工人分会主席Marcin Klimczyk说。

近年来，波兰叶片产量稳步下降。（图片：Solidus Tobacco）

为冲击做好准备

2023 年底，波兰企业团结一致，向政府提出上诉，寻求保护。除其他事项外，著名的商业工会全国商会（National Chamber of Commerce）质疑参加世卫组织烟草公约、自愿接受对烟草业务的限制的理由。该组织表示，未参加该倡议的国家，特别是美国和英国，在打击烟草成瘾方面更为成功。

球员们认为，接受新规则将产生重大影响，不仅在波兰，而且在整个欧盟。

“我很惊讶欧洲正朝着这个方向前进，”波兰企业家联合会主席马雷克·科瓦尔斯基（Marek Kowalski）告诉Rzech Pospolita。“总有一天，欧盟将不再与欧盟以外的国家在烟草市场上竞争，而其他国家将愿意填补这一空白。

波兰是世界上最大的尼古丁小袋生产国，瑞典火柴公司的发言人兹比格涅夫·扬科夫斯基（Zbigniew Jankowski）指出。

“我们相信，欧共体在巴拿马之后实施世卫组织的建议可能会导致禁止在欧洲销售，事实上，这将导致这个新兴市场的破坏。公司将破产;人们会倒闭，“扬科夫斯基说。

最重要的是，如果世卫组织的建议得到实施，许多放弃香烟而转而使用危害较小的替代产品（如尼古丁小袋）的人将被剥夺香烟。这可能会对公共卫生和行业收入产生重大影响。

波兰烟草公司越来越多地在海外寻找机会。

蓬勃发展的行业

从长远来看，新法规可能会削弱波兰烟草业的投资吸引力，该行业为国家预算提供了大约8%的税收。

在过去几年中，波兰烟草业的总体情绪主要是积极的。

智库欧睿国际（Euromonitor International）计算，2023年卷烟销量下降不到1%，而价格上涨导致价值增长。

“2022年，来自乌克兰的难民涌入强势复苏了卷烟销售，但这一因素的影响在2023年减弱。这一因素也导致细切烟草的销量下降。与此同时，新型尼古丁和烟草产品，如电子烟产品、加热烟草产品和尼古丁袋，继续显示出需求的显着增长，“欧睿国际分析师Lina Sidorenke说。

“封闭系统一次性设备成为 2023 年增长最强劲的大赢家。对雪茄的需求保持稳定;然而，亚洲市场和美国的高需求导致进口到波兰的雪茄减少。尽管消费税定期增加，但波兰仍然以烟草产品的低价在该地区脱颖而出，“Sidorenke说。

此外，波兰最近在打击烟草市场非法贸易方面取得了重大进展。

Sidorenke声称，近年来，波兰的非法香烟销售急剧下降。

“截至 2023 年，灰色市场占所有卷烟销量的不到 5%。由于警察、边防警卫队和国家[税收]管理局的共同努力，波兰在打击非法贸易方面取得了重大成功，“西多伦克表示，并补充说，过去，很大一部分违禁品以前来自白俄罗斯和乌克兰，但对白俄罗斯实施制裁和乌克兰战争导致边境管制更加严格，导致流入波兰的非法资金大幅减少。

JTI波兰在低风险产品制造方面投入了大量资金。

新兴利基市场

积极的事态发展鼓励国际巨头向波兰业务注入更多资金，主要关注加热烟草产品领域。

“虽然波兰传统烟草制品的销售相对稳定，但加热烟草制品类别在过去五年中一直在不断增长，约占该国整个尼古丁市场的11%，”日本烟草国际波兰公司事务和传播总监Adrian Jablonski评论道。

“为了应对这些不断变化的消费趋势，我们于去年9月向波兰市场推出了Jti的第三代加热烟草产品Ploom X。我们的加热烟草棒 [HTS] 是在 Stary Gostkow 最先进的工厂生产的，我们已经在那里投资了超过 2 亿美元用于降低风险的产品工厂，“他补充道。

Jablonski补充说，JTI计划继续在波兰开发HTS类别，尽管该公司出于竞争原因无法透露细节。

然而，在可预见的未来，该细分市场也可能感受到收紧法规的刺痛。

据当地报纸《商业内幕》报道，2024 年 2 月，波兰卫生部长伊莎贝拉·莱什奇娜宣布，政府正在考虑禁止销售一次性电子烟。

Leszczyna补充说，鉴于波兰多达64%的年轻人与该产品有“接触”，她希望以最快的立法方式采取这种措施。

“一次性电子烟目前在波兰的电子烟产品市场中占主导地位。这一趋势在过去三年中激增。如果波兰效仿英国，实施一次性电子烟禁令，可能会对整个电子烟市场产生重大影响，“Sidorenke说。

Sidorenke补充说，虽然一些消费者可能会过渡到该行业的其他替代品，但整体电子烟市场需求可能会下降。

与可燃卷烟相比，波兰的加热烟草产品目前面临的监管限制较少，税收较低，调味产品的持续供应。尽管欧盟委员会呼吁波兰遵守欧盟禁止调味加热烟草产品的法规，但截至 2024 年 4 月，它们仍在销售。